中國水環境（jìng）治理行業發（fā）展趨勢

我（wǒ）國水環境治理行業經（jīng）過（guò）數十年（nián）發展已經（jīng）形成專業分工的產業鏈。行業整體由汙水處理設備（bèi）、化學藥劑、工程設計（jì）谘（zī）詢、投資建設、工程（chéng）施（shī）工、項目運營等環節構成，具體如下:

（1）水環境治理產業在我國（guó）具備公共（gòng）事業的屬性，一般由各地政府作為業主方針對當地河（hé）湖整治、生產及生活汙水處理問題發起（qǐ）項目建設;

（2）汙水處理（lǐ）項目（mù）一（yī）般由具備綜合服（fú）務能力及資（zī）金實力較（jiào）強的企業進行投資建設，組織項目設計、土建施工，並購買項目所需設備及藥劑等;

（3）汙水處（chù）理項目建成後可由投資（zī）建設（shè）方以BOT等方式進行後（hòu）續運營，或委托專業第三方進行運營;

（4）設備提供商處於（yú）水環境（jìng）治（zhì）理產業鏈上遊環節,屬於（yú）汙水處理專用（yòng）裝（zhuāng）備細分行（háng）業，向水處理領域投資建設方（fāng）、水處理解決方案提供商等企業提供（gòng）其（qí）項目實施所需的配套產品。

此外，行業的發展及分工是一個動態變化的過程，在產業（yè）鏈各環節中的企業針對不同項目需求可能會出現跨環節經營情形。

全球水處理行業發展情（qíng）況

西方發達國家工業化（huà）進程期間亦麵臨（lín）水汙染較（jiào）為嚴重的問題。如英國泰晤士河、美國密歇根湖等都（dōu）因工業化產生的廢棄物導致水質嚴重惡化。水汙染對人類生產生活（huó）日益造成困擾，各國政府大力（lì）出台政策推動水環境治理。美國從20 世紀40年代開始陸續出台《水（shuǐ）汙染控製法》、《清潔（jié）水（shuǐ）法》等法案，建立（lì）了排放限製、排汙許可證等機製;英國（guó）於19世紀六七十年代製定《清潔水法》、《水資源（yuán）法（fǎ）》、《水法》等法規，專（zhuān）門成（chéng）立國家河流管理機構，從法規體係和（hé）管理體製上保障水汙染防（fáng）治工作。經過長時間的治理工作，到80年代末，部分發達工業國家的城市汙水處理（lǐ）率已達到80%以上，新加坡、瑞典等國甚（shèn）至已達到100%的（de）汙水處理率，水環境處理取得良好成效。目前，發達國家的水處理行業已經從（cóng）汙水處理向汙水資源化方向升級，進一步實現水資（zī）源的高效生（shēng）態循環利用。

我國（guó）水（shuǐ）處理（lǐ）行業總（zǒng）體發（fā）展情況

我國水處理行業在上世紀80年（nián）代以前仍處於（yú）探（tàn）索階段，汙水處理率較低。上世紀80年代至上世紀末，我（wǒ）國（guó）開（kāi）始全麵與國際接軌，於（yú）1984年（nián）投入運營全國第一（yī）座大型城市汙（wū）水處理廠，出台《城市中水設施建設管理暫（zàn）行（háng）辦法》等（děng）法律法規，逐步引導提高汙水處理率（lǜ），采取（qǔ）國債資金支持、開征汙水處（chù）理費（fèi）、以BOT方式（shì）進行市場（chǎng）化融資等現代化方式加速汙水處理產業發展。

進入21世紀以（yǐ）來，我國全麵加大水汙染（rǎn）治理力度，開啟重點流域治（zhì）理和汙（wū）水處（chù）理設施高速（sù）發展的進（jìn）程。我國陸續（xù）將（jiāng）三河三湖（hú）（淮河、海（hǎi）河、遼（liáo）河（hé），太湖、巢湖、滇池），一江一（yī）庫（鬆花江流（liú）域、三峽庫區及上遊（yóu）），南水北調（diào）水源地（dì）等流（liú）域列入國家重點水汙染防治地區;2008年將進一步黃河（hé）中上遊納入重點（diǎn）防治流域後，重點流域（yù）水汙染（rǎn）防（fáng）治規劃覆蓋麵積已（yǐ）達全（quán）國國（guó）土總麵積40%左右。

近幾年，我（wǒ）國將生態環境治理和水汙染防治提升到國家戰略新高度。提出“經濟建設、政治建設、文化（huà）建設、社會建設、生態文明建設”的五位一體總（zǒng）體（tǐ）布局和“全麵建成小康社會、全麵深化改革、全（quán）麵依法治國、全麵從嚴治黨”的四個全麵戰（zhàn）略布局。並連續發布頒布《水（shuǐ）汙染防治行（háng）動計劃（huá）》(“水十條”)，其後陸續印發《關於全麵推行河長製的意見》、《生態文明建設目標評價考核（hé）辦法》、《關於劃（huá）定並嚴守生態保護紅線的（de）若幹意見》等重要規定，且進一步將汙染防治作為新（xīn）時期三大攻堅戰之一後,我國（guó）水汙染治理設施投快速增加。未來，隨（suí）著國家政策力度加大，市（shì）場需求將持續增長。

我國（guó）水環境治理具體發展情況

受益於國家（jiā）政策鼓勵，我國近年水環境治理呈現快速發展態勢，汙水處理率不（bú）斷提高，汙水處理廠數量持續增加;但客觀來看，由於起步較晚，我國水環境治理（lǐ）水平相比（bǐ）發達國家仍（réng）有（yǒu）較（jiào）大提升空間（jiān），未來行業將麵臨廣（guǎng）闊的市場空間。

發（fā）展機遇

（1）受益（yì）於國（guó）家政策鼓勵，產業發展前景整體向好

我國十分重視生態環境保護,將加快推動綠色低碳發展和持續改善環境質（zhì）量作為十四五的規劃目標,中央各部門和地方政府也持（chí）續出台相（xiàng）應政策規劃扶持環保行業發展，水處理行業是（shì）環保行業的重要組成部分，受益於國家政（zhèng）策，整體產業將持（chí）續（xù）向好。

（2）“河長製”、“湖長製”等考核政（zhèng）策強化地方政府主體責（zé）任，加強投（tóu）資力度

中共中央（yāng）辦公廳（tīng）、國務院辦公廳分別於2016年和2018年印（yìn）發《關於全麵推行河長製的意見》和《關於在湖泊實施湖長製的指導意見》。在各級行政區域（yù）的河流和湖泊全麵推行省、市、縣、鄉（xiāng）四級河/湖長製，建立健全以黨政領導負責製為核心的責任體係，切實加強河湖水環境綜合整治，通過強化考核問責和（hé）社會監督方式加強地方政府主體責任。水利部等九（jiǔ）部門亦發布《“十三五”實行最嚴格水（shuǐ）資（zī）源管理製度考（kǎo）核工作實施方（fāng）案》，明確將水環境指（zhǐ）標作為綜合考（kǎo）核的（de）重要依據並向社（shè）會公布（bù）考核結果。水環境治理（lǐ）工作（zuò）納入考（kǎo）核體係（xì）健全了河湖管理保護長效機製，推動地方政府加大環境整治投資力度，進而促進了行業內企業的發展。

（3）創新技術麵臨廣闊的市場空間

汙水處理行業普遍麵臨（lín）投資大、占地廣、能耗高等問題，未來在汙水處理設（shè）施快速增加和提（tí）標改造（zào）的需求下（xià），傳（chuán）統工藝較難解（jiě）決（jué）行業的（de）需求痛點，未來對高效率、低能（néng）耗、低成本、裝備化的技術需求將（jiāng）快速增加，行業將麵臨較為廣闊的市場空間。

發展挑戰（zhàn）

（1）水環境治（zhì）理觀念有待深化

年來我國將水（shuǐ）環境治理作為經（jīng）濟社會建設的重要任（rèn）務之一,但由於我國經濟發展不均衡，東部（bù）和西（xī）部、城市（shì）和村鎮的水環境治理水平差異較大。部分經濟發展相對（duì）落（luò）後的地區仍未實現（xiàn）環境保護與經濟建設統籌推進,水環（huán）境（jìng）治理（lǐ）觀念存在進一步深化空間，對新技術、新工藝的應用持（chí）相對保守態度，製約了相（xiàng）關項目（mù）開展和基礎設施普（pǔ）及。

（2）行業市場化競（jìng）爭程度有待提高

水（shuǐ）環（huán）境治理行業競爭核心為技術研發（fā）實力與產（chǎn）品先進性,在市場化程度較高區域，研發（fā）創新型企業具有顯著（zhe）的競爭優勢，易獲得客戶的認可。但部分地區存在地方保護主義（yì），行業市場化（huà）程度有待加強，企業之間（jiān）的良性競爭機製還未完全形成（chéng），製約了行業的快速發展（zhǎn）。

（3）下遊需求受到宏觀經濟、政府投入影響較大

水處理應用領（lǐng）域與宏觀經濟的運行發展（zhǎn）、政府的財政資（zī）金投（tóu）入密切相關。當前（qián），受到經濟下行壓力、逆全球化風潮（cháo）盛行（háng）及新冠疫情的影響（xiǎng），下遊（yóu）企業對擴大水處理項目建設較為謹慎,地方政府對水處理項目的投入亦存在不均衡性,因此，上遊企業的發展將受一定影響（xiǎng）。

行業發展趨勢

(1)國家政策規劃將持續（xù）推（tuī）動生態環境治理和環保裝備產業快速發展

我國將生態環境治理作為新時期發展的重要目標。十四五規劃和2035年遠景目標明確將“生態文明建設實現（xiàn）新進步”、“生態環境持續改善”作為十四五的主要發展目標。國家主管部門為水環境治理提供多方麵政策保障。

環保裝備產業（yè）是生態環境治理的有力支（zhī）撐,我國將環保裝備的創新發展作為（wéi）生態（tài）環境保護的技術基礎和重要保障。《關於加快推進環保裝備製造業發展的指導意見》要求（qiú）“攻克一批汙染治理關鍵核心技術裝備以及材料藥劑”、“主要技術裝備（bèi）基本達到國際先進水平（píng）”，從供給（gěi）側為綠色發展提供技術（shù）支撐。水汙染防治（zhì）裝備方（fāng）麵，工信部將“低成本高標準、低能耗高效率汙水處理裝備”作為重點推廣（guǎng）內容，將“黑臭水體（tǐ）修複、農村汙水治理、城鎮及（jí）工業園區汙水（shuǐ）廠提標改造”作為重點推進工作，擁有自主（zhǔ）核心技術、能提供高效率、低成本工藝方案和環（huán）保裝備的企業將受益國家行業政策，迎來（lái）廣闊的發展空（kōng）間。

(2〉水處理創新技術裝備化（huà）將為行業成長和（hé）變革提供動力（lì）

行業傳統工（gōng）藝路線下裝備化程度較低，影響了水處理創新技術的應用推（tuī）廣。汙水處理行（háng）業傳（chuán）統發（fā）展模式為投資驅動型，主要（yào）依靠土（tǔ）建設施進行水質淨化，長期存在汙水處理設施投資大、成本高、占（zhàn）地廣、建設施工效率（lǜ）低、一致性程度低等痛點，以（yǐ）A2O工（gōng）藝（yì）為例，用戶通常需要（yào）建設缺氧池、厭氧池（chí）、生化池、沉澱池等一係列設施，投資較大，運維（wéi）成本較高（gāo），占地麵積較大，不同項目汙水（shuǐ）處（chù）理設計存在差別，亦導（dǎo）致汙水處理項目一致（zhì）性較低。

水處理技術的標準化和裝（zhuāng）備可有效解（jiě）決行（háng）業難題，節省建設投資和土（tǔ）地成本，在（zài）建設速度（dù）、場地適應性方（fāng）麵滿足用戶（hù）需求，標準化裝（zhuāng）備（bèi）亦有效保證了汙水處理（lǐ）的穩定性。未來水處理技術裝備化將進一步滿足市政汙水處理（lǐ）設施提標改造、黑臭水體治理等領域的（de）需求，為（wéi）行業成長提供技術（shù）支撐。

(3〉適應我國低（dī）碳發展戰略的低耗高效汙水處理裝備技術未來將加速推廣

傳統的汙水處理過程“以能消能、汙染轉嫁”的方式加劇了溫（wēn）室氣體的排放，研究顯示，汙水處理行業是高碳行業，碳排放量占全社會總排放（fàng）量比重可達1%-2%"，能耗及碳排放將成為汙水處理技術麵臨（lín）的挑（tiāo）戰之一。

碳中和（hé）是我國生態保護的中長期（qī）目（mù）標。我國提出我國碳排（pái）放實現（xiàn）“2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實（shí）現（xiàn）碳中和”的目標。生態環境部提出要盡快出台《二氧（yǎng）化碳排放達峰（fēng）行動計劃》，在“十（shí）四五”、“十五（wǔ）五”兩個五年規劃裏持續實施碳排放達峰措施。在生態（tài）環境治理整體協同推進的背景下,低耗高效的水處理（lǐ）裝備技術有望迎來加速發（fā）展的戰略機遇期。

(4)汙水處理一體機在村鎮汙水（shuǐ）市場將加速應用

農村環境治理已（yǐ）成為當前國家主抓的重點工作之一（yī）。2019年中央一號文件將農村生活汙水治理作為實施鄉村振（zhèn）興戰略”改善（shàn）農村人（rén）居環（huán）境的重要任務（wù）。為響（xiǎng）應住建部和（hé）生態環境保護部於2018年9月聯合發布的《關於加快製定地方農村生活汙水處（chù）理排放標準的通知》，各省、市、自治區（qū）加（jiā）速出台農村汙水排放相關政策，2020年，四川（chuān）、安（ān）徽、廣東（dōng）、山東、遼寧、浙江等地區（qū）農水標準開始（shǐ）施行。國家及地方（fāng）層麵密集出台政策推動（dòng）了村鎮汙水治理市場快速增長。

由於農村人口集中度相對較低、工業經濟強度較小，相對城鎮領域（yù），汙染水體分散化（huà）特征更加明顯。加（jiā）之農村汙染治理投資（zī）相較於城鎮客觀上存在一定差距,因（yīn）此，相對市政汙水領域，村鎮汙水處理市場對汙水處理設備的成本、節能、安裝簡便等方麵（miàn）要求更高。未來（lái）能實現就地安裝、快速通水、高效淨水、低耗運行、無人值守（shǒu）的汙（wū）水處理一體（tǐ）機將在（zài）村鎮汙水市場加速應用。

(5)下遊行業格局（jú）將進一步整合，市場（chǎng）集中度呈（chéng）增長（zhǎng）趨（qū）勢

我國水環境治理行業在（zài）長期發（fā）展中呈（chéng）現區域性（xìng）較強、市場化（huà）程度（dù）不高等特點,因此導致行（háng）業尤其投資建設環節呈現分散化特點，參與主體較多。為推動行業發展，國務（wù）院發布《關於創新重點領域投融資機製鼓勵社會投資的指導意見》等政策文件，推動環境汙染治理市場化發展（zhǎn）。國企、央企以及上（shàng）市公司等資（zī）本實力較強、具備綜合服務能（néng）力的水治理項目投資（zī）建設企業加快跨區域經營進程，市場占有率逐步提高。

隨著下遊（yóu）行業市場集中度提升﹐從事汙水處理技術及裝備研發（fā）和（hé）生產企業（yè）麵臨的客戶群體亦將以實力雄厚的大型企業為主，未來在項目規模、項目持續性方麵（miàn）將有較大提（tí）升。

轉（zhuǎn）自北極星水處理網，如有（yǒu）侵權，請聯係刪除，謝謝